Iako je imala najbolje šanse za prolaz, Budućnost je ponovo podbacila na evropskoj sceni. U revanšu protiv moldavskog Milsamija, „plavi“ su poveli golom Bojovića u 55. minutu, nakon odličnog prodora Gaševića. Ipak, umjesto da potvrde prednost, Podgoričani su ušli previše opušteno u nastavak.
Propuštene šanse, promašen jedanaesterac i neubjedljiva završnica – sve to je skupo koštalo Budućnost. Žardan je u 65. minutu iskoristio rupu u odbrani za izjednačenje, a kada se činilo da će meč otići u produžetke, Ginsari je u sudijskoj nadoknadi preciznim udarcem pogodio za konačnih 2:1 i izbacio Budućnost iz takmičenja. Moldavci su se tako plasirali u treću rundu, gdje ih čeka Virtus iz San Marina.
Sutjeska je protiv Beitara Jerusalim krenula ofanzivno i već u 11. minutu izjednačila rezultat iz prve utakmice. Tošković je izborio penal i sam ga realizovao za 0:1, a kada je Boris Kopitović u 27. minutu iskoristio odbijenu loptu i duplirao prednost, izgledalo je da je čudo moguće.
Međutim, Beitar se brzo konsolidovao. Do kraja poluvremena smanjili su preko Acilija, a u nadoknadi prvog dijela Šua je izjednačio na 2:2, što je psihološki dotuklo Nikšićane.
U nastavku je izraelski tim rutinski preuzeo kontrolu. Miša, Kalu i Muzi dodali su još tri gola za ubjedljivih 5:2, odnosno 7:3 u ukupnom skoru, ostavivši Sutjesku bez šansi.
Za Dečić je već nakon prvog meča bilo jasno koliko će biti teško protiv Rapida iz Beča. Nakon poraza 0:2 u Tuzima, revanš je bio samo formalnost za domaćina.
Ipak, Tuzani su postigli dva gola u Beču, ali su primili čak pet – za konačnih 4:2 i ukupnih 6:2. Rapid je potvrdio da je klasa iznad i bez većih problema izbacio crnogorskog predstavnika.












